Podsumowanie najważniejszych zmian w branży finansowej w 2025 roku (leasing, kredyt, wynajem)
Choć z pozoru kończący się rok nie obfitował w spektakularne wydarzenia, niemniej zapoczątkował wiele ciekawych trendów, które już niedługo mogą wpłynąć na funkcjonowanie rynku finansowania pojazdów. W podsumowaniu opisujemy najważniejsze – naszym zdaniem – tendencje oraz zastanawiamy się nad ich skutkami dla klientów.
Leasing - stabilny wzrost i zmieniające się potrzeby klientów
W 2025 roku rynek leasingu w Polsce rósł w sposób stabilny. Po trzech kwartałach wartość finansowania osiągnęła 85,3 mld zł, co oznaczało 8% wzrostu r/r i potwierdzało odporność sektora na makroekonomiczne i geopolityczne wyzwania.
Dynamika kwartalna ułożyła się ciekawiej niż prognozowaliśmy. W pierwszym kwartale 2025 r. wartość nowo udzielonego finansowania leasingowego zwiększyła się o około +1,3% r/r, a w drugim kwartale przyspieszyła do +9,7% r/r. Wyniki po trzecim kwartale utrzymały tę dynamikę, sygnalizując trwałe ożywienie popytu.
W strukturze finansowania dominował leasing w klasycznej formule, którego łączna wartość w okresie I–III kwartału sięgnęła 48,5 mld zł, notując wzrost 2,4% r/r. Coraz większą rolę w ofertach instytucji finansowych pełniła pożyczka leasingowa, której wartość osiągnęła 8,2 mld zł, rosnąc o 30% r/r i sygnalizując zmianę oczekiwań części klientów. Tendencja wskazywała na zwiększone zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na instrumenty finansowe lepiej dostosowane do dopłat oraz projektów finansowanych z programów unijnych.
Głównym klientem sektora pozostały MŚP. Mikrofirmy z obrotami do 5 mln zł stanowiły 55% klientów, małe firmy z obrotami 5–20 mln zł – 17,4%, a większe podmioty powyżej 20 mln zł – 25,3%. Proporcje te świadczyły o tym, że leasing pozostał kluczowym narzędziem finansowania inwestycji w najmniejszych i średnich biznesach, a firmy leasingowe konsekwentnie upraszczały proces zawierania umów, aby ułatwić im dostęp do kapitału.
Wynajem długoterminowy - rosnąca rola elektromobilności
Także segment wynajmu długoterminowego rozwijał się dynamicznie i utrzymał odporność na zmiany cen pojazdów oraz rosnące koszty ich utrzymania. Na koniec III kwartału 2025 roku aktywna flota wynajmowanych w tym modelu aut była większa o 8,9% rok do roku.
Widocznym trendem był rosnący udział samochodów elektrycznych – na koniec III kwartału 2025 r. stanowiły one 4,7% floty, czyli o 1,5 punktu procentowego więcej rok do roku. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klientów elektrykami, finansujący zwiększali dostępność takich pojazdów i rozbudowywali usługi okołoflotowe dla EV. Przykładowo, standardowy pakiet usług coraz częściej obejmował „assistance energetyczne”, holowanie do punktów ładowania i pakiety ładowania doliczane do abonamentu.
Dodatkowo operatorzy coraz odważniej kierowali oferty aut elektrycznych do małych jednoosobowych działalności gospodarczych, traktując je jako naturalny, nadal słabiej nasycony obszar wzrostowy. Rozbudowa narzędzi zdalnego zarządzania flotą – przebiegami, szkodami i serwisem – pozwalała firmom wynajmującym ograniczać własne obciążenia logistyczne i lepiej kontrolować koszty operacyjne floty.
Kredyty samochodowe
W segmencie kredytów samochodowych rok 2025 przyniósł umiarkowany wzrost popytu. Tańszy pieniądz po 6 obniżkach stóp procentowych sprawił, że raty kredytów stały się bardziej atrakcyjne, co pobudziło zainteresowanie klientów indywidualnych. Banki zareagowały wydłużaniem okresów finansowania, większą gotowością do układania elastycznych harmonogramów spłaty oraz częściej łączyły kredyty z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i usługami około-motoryzacyjnymi.
Z punktu widzenia banków 2025 rok był więc przede wszystkim rokiem przebudowy ofert kredytowych pod presją konkurencji z leasingiem i najmem. Niektóre banki intensyfikowały promocje, oferując niższe prowizje lub specjalne warunki dla określonych grup klientów.
Wyzwania 2025 i reakcje branży
Niemniej rok 2025 przyniósł branży finansowej szereg wyzwań, które wymagały szybkiej reakcji i elastycznych działań. Wojna celna UE z Chinami zwiększyła koszt importu aut elektrycznych, a przepisy uszczelniające system podatkowy zmieniły dotychczasowe praktyki optymalizacji leasingowej. Do tego doszły regulacje związane z polityką klimatyczną, które wymagały bardziej świadomego planowania floty pod kątem emisji CO₂.
Wojna celna z Chinami
Jeszcze w 2024 r. udział importu z Chin w segmencie EV oscylował wokół kilku procent całego rynku, a rosnące zainteresowanie relatywnie tanimi elektrykami dawało nadzieję na dalszą ekspansję chińskich marek w Polsce. Szacowano, że przy utrzymaniu dotychczasowych trendów liczba pojazdów EV z Chin może w kolejnych latach znacząco wzrosnąć, wspierając rosnący segment leasingu i wynajmu długoterminowego. Jednak w 2025 r. doszło do wojny celnej między UE a Chinami. Decyzja o nałożeniu ceł antysubsydyjnych na chińskie auta elektryczne została podjęta przez Unię Europejską w odpowiedzi na subsydia przyznawane producentom w Chinach oraz rosnące obawy o nierówną konkurencję. Cła miały charakter ochronny i objęły pojazdy EV importowane z Chin oraz niektóre komponenty, przede wszystkim baterie, a ich wysokość sięgała do 35,3%, w zależności od producenta i rodzaju pojazdu.
W odpowiedzi na to ograniczenie firmy leasingowe i operatorzy wynajmu zwiększyły współpracę z producentami europejskimi, rozwijały alternatywne źródła dostaw oraz wprowadziły narzędzia pozwalające szybko dostosować oferty do wahań cen, tak aby utrzymać atrakcyjność finansowania dla klientów.
Ryzyka regulacyjne i znaczenie emisji CO₂
Równocześnie sektor finansowy musiał zmierzyć się z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi emisji CO₂. Włączenie transportu do systemu ETS 2 oraz zaostrzenie standardów emisji dla ciężarówek i autobusów wymuszało planowanie floty w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Branża leasingowa intensywnie rozwijała ofertę pojazdów elektrycznych i hybrydowych, wprowadzając promocje i dopłaty w ramach programów takich jak „NaszEauto”. Operatorzy wynajmu zwiększali udział aut elektrycznych w flotach, a banki uwzględniały preferencyjne warunki finansowania pojazdów niskoemisyjnych. Dzięki tym działaniom instytucje finansowe mogły realizować inwestycje zgodnie z regulacjami, jednocześnie ograniczając ryzyko kosztowe i wspierając klientów w transformacji floty.
Zmiana limitów amortyzacji
Nie mniej istotnym wyzwaniem były zmiany w przepisach podatkowych i limitach amortyzacji. W odpowiedzi na tę regulację leasingodawcy wprowadzali elastyczne oferty, umożliwiające przyspieszony wykup aut spalinowych przed wejściem w życie nowych limitów. Zmiany dotyczące akcyzy i darowizn również wymagały szybkiej reakcji. Wydłużenie okresu zwolnienia z PIT przy sprzedaży wykupionych pojazdów z sześciu miesięcy do trzech lat wpłynęło na strategie optymalizacji podatkowej MŚP. Firmy leasingowe i operatorzy wynajmu dostosowały się do nowych przepisów, oferując doradztwo podatkowe i planowanie wykupu.
Nowe możliwości i trendy
Na szczęście, rok 2025 przyniósł branży finansowej także nowe możliwości, które pozwoliły firmom szybciej reagować na potrzeby klientów. Wśród nich kluczowe znaczenie miała cyfryzacja procesów leasingowych, która uprościła formalności i otworzyła drogę do bardziej elastycznych modeli finansowania.
E‑leasing – umowa leasingowa w pełni online
Lipiec 2025 roku stał się przełomowy dla polskiego leasingu. Nowelizacja Kodeksu cywilnego umożliwiła zawieranie umów leasingowych w całości w formie elektronicznej, bez papierowych dokumentów, spotkań osobistych czy podpisu kwalifikowanego. Przedsiębiorcy finalizowali umowy zdalnie, korzystając z e-maila, SMS-a lub dedykowanej aplikacji mobilnej.
Dla firm leasingowych oznaczało to ogromną szansę na uproszczenie procesów, skrócenie czasu obsługi i zwiększenie efektywności operacyjnej. Dla klientów nowa możliwość przekładała się na wygodę, oszczędność czasu i szybszy dostęp do finansowania.
Co istotne, cyfryzacja obejmowała także zmiany w umowach, aneksy i zgody, dzięki czemu bieżąca obsługa klientów stała się znacznie prostsza. Branża mogła w ten sposób szybciej reagować na wahania cen pojazdów, zmieniające się potrzeby firm oraz nowe możliwości finansowania, a klienci zyskiwali większą elastyczność w zarządzaniu swoimi flotami.
Korzyści z obniżek stóp procentowych
Rok 2025 przyniósł branży finansowej także pozytywne impulsy w postaci obniżek stóp procentowych. Pięciokrotne zmniejszenie stóp przez Radę Polityki Pieniężnej (w maju, lipcu, wrześniu, październiku,i listopadzie i grudniu) obniżyło koszt finansowania zarówno w kredytach, jak i leasingu.
Dla banków i leasingodawców niższe stopy oznaczały możliwość zaoferowania atrakcyjniejszych rat, co w praktyce sprzyjało zwiększeniu dostępności finansowania dla klientów indywidualnych i firm. W efekcie instytucje finansowe przyciągały nowych klientów, zachowując jednocześnie stabilność portfela kredytowego.
Z perspektywy przedsiębiorców niższy koszt pieniądza pozwalał na szybsze decyzje inwestycyjne i korzystniejsze kalkulacje leasingowe, co w połączeniu z programem „NaszEauto” zachęcało do rozbudowy flot elektrycznych i niskoemisyjnych.
Podsumowanie
Analiza wskaźników z pierwszych trzech kwartałów 2025 roku wyraźnie dowodzi, że branża finansowa sprawnie zaadaptowała się do zmian regulacyjnych oraz uwarunkowań rynkowych. Instytucje finansowe dostosowały swoje oferty do nowych limitów podatkowych, zmian w handlu międzynarodowym oraz rosnącej roli elektromobilności, jednocześnie korzystając z obniżek stóp procentowych i cyfryzacji procesów leasingowych. W efekcie rynek wykazał odporność i elastyczność, utrzymując stabilny wzrost wartości finansowania, zwiększając dostępność produktów dla MŚP i klientów indywidualnych oraz rozwijając innowacyjne formy obsługi, takie jak e‑leasing i zdalne aneksowanie umów.
